Двор и терраса дома Рустам-бека, отделенные от. улицы высоким каменным забором. Раздвигается занавес; на террасе сидят Гюльназ и Сарвар; играет музыка. Тарист исполняет мугам «Шахназ».

Сарвар :

Есть ли в мире исцеление от скорби любви?

Гюльназ :

Это та любовь, что Меджнуна сделала скитальцем.
Это та любовь, что Фархаду гору рассечь помогла.
Киркой дойти до конца, бедняге, помогла!

(Музыка)

Дуэт :

И вот весна пришла, И пышно роза расцвела

(Музыка)

И вот весна пришла, И пышно роза расцвела. Защелкал соловей, словно застонал он печально! (2 р а з а)

(Музыка)

Увидев шип, загрустил он!
Эй, тиран! Рассердился он.

(Музыка)

Увидев шип, загрустил он! Эй, тиран! Рассердился он. Тебе чужд огонь любви! Итак берегись стопа моего.
(2 р а з а)

(Музыка)

Тот влюблен, кто любимой сердце отдал;

(Музыка)

Тот влюблен, кто любимой сердце отдал;
Тот не влюблен, кто для нее
жизнь пожалел. (2 р а з а),

В этот момент по улице проходит Мешади Ибад с платком,
полным бору яблок и груш, он подходит к забору.

Мешади Ибад :

Я хотел прийти на свидание с невестой ночью; однако даже днем трудно перелезть через этот забор. Ну, аллах, помоги!

Пытается влезть на забор, но не может...

Нет, видимо, так невозможно. Давай-ка позову амбала, ляжет под ноги! (Зовет) Амбал-амбал!

Амбал :

(бежит к Мешади Ибаду). Что скажешь, Мешади? Какая ноша? (Готовит веревку)

Мешади Ибад :

(вытаскивает из кармана 20 копеек). На тебе двугривенный и ложись мне под ноги!

Амбал :

Мешади! Не кражу ли задумал?

Мешади Ибад :

Помолчи, дурак! Иду на свидание!

Амбал :

Мешади! Да поможет Аллах, смотри, не калечь меня! (Амбал ложится, Мешади Ибад влезает на его спину и смотрит через забор).

Мешади Ибад :

Амбал-амбал! Дай мне мой платок!

Амбал :

Мешади, ты упадешь, если я двинусь!

Мешади Ибад :

Тогда подожди! (Спускается, забирает платок с фруктами и снова влезает на спину амбала; из платка фрукты высыпаются на тротуар. Мешади Ибад перегибается и смотрит на террасу через забор). Девушка и рядом с ней— парень! Кто это может быть?

Гюльназ :

(увидев Мешади Ибада), Вай-вай! О, аллах! Кто это? Я — убегаю! (Убегает).

Мешади Ибад :

(обращается к Сарвару). Эй ты, молодчик! Кто ты?

Сарвар :

А кто ты?

Мешади Ибад :

Я — Мешади Ибад!

Сарвар :

А я— Сарвар!

Мешади Ибад :

Так, что же ты там делаешь?

Сарвар :

Так, ты что же здесь делаешь?

Мешади Ибад :

Я пришел на свидание!

Сарвар :

И я пришел на свидание!

Амбал :

Ох, Мешади, искалечил ты меня!

Мешади Ибад :

А, ну-ка! Подожди! Что он говорит! Молодчик, на свидание с кем ты пришел!

Сарвар :

Храбрец! Ты с кем на свидание пришел?

Мешади Ибад :

Я — с дочерью Рустам-бека, Гюльназ-ханум!

Сарвар :

И я на свидание с Гюльназ-ханум — дочерью Рустам-бека!

Мешади Ибад :

(сердито). Замолчи, глупец! Какое право ты имеешь называть по имени мою невесту?

Сарвар :

Глупец ты, что забрался на забор!

Амбал :

Ох, Мешади! Спина ломается, слезай скорее!

Мешади Ибад :

Будь обязан жизнью этому амбалу, а то я разделался бы с тобой! (слезает).

Сарвар :

Дело поворачивается недурно,
посмотрим чем кончится!

Амбал :

Мешади! Искалечил ты меня; дай еще двугривенный!

Мешади Ибад :

(амбалу). Никак..не пойму, в чем дело?

Амбал :

Мешади, видимо, у невесты два кандидата?

Мешади Ибад :

Ну-ну! Я — признанный жених, нахожусь по эту сторону забора, а какой-то прохвост — на той стороне! Эх, изменница. (Задумывается).

(Музыка)

Мешади Ибад :

(поет мугам «Раст»). Я не знал, что ты — изменница, Лучше не давать обет, чем, дав, нарушить его.
Тут мне вспомнился эпизод любви Лейли и Мeджнуна: Мeджнун па той стороне стонет, Лейли на этой развлекается
с иным.

(Музыка)

Теперь я на этой стороне остался с амбалом,
а возлюбленная на той стороне забавляется с чужим.

(Музыка)

Нет, я не из тех Меджнунов; сейчас же пойду и приведу сюда головорезов (уходит).